Voici des questions à se poser pour faire la configuration du pont vers Sage 50 :
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Quelle est la langue de votre Sage 50? Français ou anglais ?
- À quelles adresses courriels dois-t'on envoyer les erreurs survenus lors de transfert de factures ?
- On a besoin d'un compte GL par défaut dans le cas qu'un produit est créé via Progression mais qu'il n'existe pas dans Sage 50. Cela peut-être par exemple "9999-Autres produits". Ce groupe doit être créé dans votre Sage 50.
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Quelle date voulez-vous utiliser pour les factures créées dans Simple Comptable ? Soit :
* La date du rendez-vous de la tâche dans Progression
* La date du transfert vers Sage 50
* La date à laquelle la tâche a été complétée - Les clients sont synchronisés avec votre Sage 50. Les données client de base comme le nom, l'adresse, le téléphone, le télécopieur, le courriel sont toujours synchronisées mais voulez-vous les informations supplémentaires ci-dessous ? :
* Avez-vous besoin que l'information "Expédié normalement de" soit transférée dans Progression ?
* Avez-vous besoin que l'information de la division du client soit transférée dans Progression ?
* Avez-vous besoin que l'information du vendeur associé au client soit transférée dans Progression ?
* Avez-vous besoin que l'information du site web du client soit transférée dans Progression ?
* Avez-vous besoin que l'information "Client depuis (quand)" soit transférée dans Progression ? - Si le client de la facture n'existe pas dans votre Sage 50, voulez-vous que le client soit créé automatiquement?
- Lors de la création d'une facture, voulez-vous que les informations suivantes soient envoyées à Sage 50?
* Expédié de
* Projet
* Vendeur
* Mode de paiement
* No de compte - dépôt
* No de chèque
* No DPA
* PO - Pour effectuer le transfert, vous allez sélectionner une étape de processus qu'on nomme normalement "À facturer dans Sage 50". Est-ce que cela vous va comme nom ?
- Suite au transfert, si celui-ci a bien fonctionné, le statut de la tâche sera modifié automatiquement. Généralement on appelle ce statut "Facturé dans Sage 50". Est-ce que cela vous va comme nom ? (Lorsqu'il y a une erreur, le statut n'est pas modifié et un courriel est envoyé.