Sommaire

A. Prérequis

B. Procédure de connexion de ProgressionLIVE à Quickbooks Online

C. Comment configurer le module Quickbooks Online?

D. Emplacement des boutons de synchronisation
E. Sélectionner une taxe par défaut de Quickbooks Online dans ProgressionLIVE

F. Tables de correspondance entre ProgressionLIVE et Quickbooks Online

G. Bogues connus

A. Prérequis

• Avoir reçu un courriel contenant les informations de votre compte ProgressionLIVE:
  • le lien vers votre compte;
  • un nom d'utilisateur valide 
  • le mot de passe associé à cet utilisateur.
• Avoir un compte utilisateur Quickbooks Online valide.

B. Procédure de connexion de ProgressionLIVE à Quickbooks Online

1. Se connecter à son compte progressionlive.com.
2. Allez dans l'onglet configuration.
3. Allez dans la section Quickbooks Online.
4. Cliquez sur le bouton «qb Connect».

Fenêtre de connexion entre ProgressionLIVE et Quickbooks Online.

• Cliquez sur la compagnie que vous voulez lier à ProgressionLIVE.

Fenêtre autorisant le partage de données entre Intuit Quickbooks Online et ProgressionLIVE.

• Cliquez sur le bouton «Authorize».

Fenêtre vous indiquant que vous êtes connecté à Quickbooks Online.

• Cliquez sur le bouton «Ok».

Dans ProgressionLIVE, le bouton «qb Connect» a changé pour «Déconnecté»

C. Comment configurer le module Quickbooks Online?

• Indiquez la langue de votre Quickbooks Online.
  

  
  

• Indiquez l'étape (le «id») qui déclenchera la facturation.
• Indiquez l'étape (le «id») à laquelle la tâche sera progressée une fois la facturation/commande réussie dans Quickbooks Online.
  * Processus pour le transfert de la facture entre ProgressionLIVE et Quickbooks Online:
       Dans la configuration, l'étape («id») déclenchant la facturation (état «700», dans l'exemple ci-dessous) est l'état où une tâche dans ProgressionLIVE est transférée dans Quickbooks Online. Une fois la facturation/commande réussie dans Quickbooks Online et le numéro de la facture/commande ajouté dans la tâche, l'état de la tâche de ProgressionLIVE peut être changé selon la configuration (état «750», dans l'exemple ci-dessous).
  
  
  
  
  
• Choisissez le type de tâche qui sera facturable (optionnel).
• Choisissez le type de client à facturer (ex : «Client») et la date qui sera inscrite sur les factures.
  
  
  
  
  
• Pour pouvoir effectuer des factures aux fournisseurs, il faut sélectionner le type de client dans la section «Options de synchronisation des fournisseurs»  .
  * Les fournisseurs étant importés dans ProgressionLIVE en tant que clients. Pour les distinguer des clients de factures, e type de client sélectionné
    ne doit donc pas être le même que celui des factures (de la section «Options de synchronisation des clients»).
  * Pour ajouter une autre sélection à la valeur par défaut «  Client»  , il faut créer un type de propriété dans la section Configuration de ProgressionLIVE :  
  • Cliquez sur «  Configuration».
  • Cliquez sur «  Types».
  • Dans le champ Type, sélectionnez «  Type de client».
  • Cliquez sur «  Ajouter».
  • Inscrivez dans le champ nom le nom du type de client à ajouter (ex : «  Fournisseur»  ).
  • Inscrivez un identifiant (lettres minuscules) (ex : «  fournisseur»  ).  

            *   Pour que les options de synchronisation manuelle 'Fournisseurs' soit affichées dans ProgressionLIVE, il est nécessaire que le type de client soit sélectionné
              dans la section «Options de synchronisation des fournisseurs».

• Choisissez l'horaire de synchronisation automatique des clients et des produits.
  1. Sélectionnez la fréquence de la synchronisation.
  2. Sélectionnez l'intervalle de répétition de la synchronisation.
  3. Cliquez sur le bouton «Ok» pour confirmer.
     
     
     
     
     
• Choisissez le type de synchronisation automatique (rapide ou complète) pour les clients et produits.
  * Différence entre synchronisation rapide et complète:
  • La synchronisation rapide va mettre à jour seulement les éléments qui ont été modifiés.
  • La synchronisation complète va mettre à jour tout les éléments qui ont été modifiés ou pas.
    
    
    
    

• Cliquez sur le bouton «Enregistrer» pour enregistrer vos configurations.
  

Félicitations vôtre configuration est terminée!

D. Emplacement des boutons de synchronisation

    Dans la page de configuration, il y a un bouton pour chacun des types de synchronisation possibles.

• Rapide Produits.
• Rapide Clients.
• Rapide Fournisseurs.
• Complète Produits.
• Complète Clients.
• Complète Fournisseurs.
• Complète Taxes.
• Complète Configuration.*

* Les termes de ventes (champ "Modalité"/"Terms") servent a déterminer le champs "Échéance"/"Due Date") dans QBO. Selon la configuration de votre compte,
  ils sont synchronisés à l'aide de l'option de synchronisation «Configuration». Si votre configuration ne permet pas une cette synchronisation, veuillez contacter le support de ProgressionLIVE.

Dans la liste des clients.

* Lorsque les clients sont synchronisés, les emplacements sont synchronisés aussi.

• Synchronisation rapide des clients.
• Synchronisation complète des clients.

* Si un type de client fournisseur a été sélectionné dans la section «Options de synchronisation des fournisseurs», les options de synchronisation sont les suivantes:

Dans la liste des produits.

• Synchronisation rapide des clients.
• Synchronisation complète des clients.

Dans la liste de configuration de taxe.

* Avant de faire une première synchronisation des taxes, désactivez toutes les configurations de taxe de ProgressionLIVE (ne provenant donc pas de Quickbooks Online).

• Synchronisation complète des taxes.
  
  

E. Sélectionner une taxe par défaut de Quickbooks Online dans ProgressionLIVE.

* Il est important de sélectionner une configuration de taxes par défaut une fois les taxes importées de Quickbooks Online dans ProgressionLIVE, ainsi il y aura une taxe sélectionnée par défaut lorsque vous créez une tâches dans ProgressionLIVE. Notez que si aucune taxe n'est sélectionnée dans une tâche de ProgressionLIVE, la tâche ne sera pas transférée dans Quickbooks Online.

• Dans ProgressionLIVE, désactivez toutes les configurations de taxe de ProgressionLIVE (ne provenant donc pas de Quickbooks Online).
• Synchronisez les configurations de taxes.
  
  
• Rafraîchir la page web (en appuyant par exemple sur la touche «F5» de votre clavier).
• Allez dans l'onglet configuration.
• Allez dans la section «Taxes».
• Faites un double clique sur la taxe qui servira de taxe par défaut.
• Cochez la case «Par défaut»".
  
• Enregistrez.
• Rafraîchissez la page de nouveau.
  
  
  

F. Tables de correspondance entre ProgressionLIVE et Quickbooks Online

Voici une table de correspondance pour toutes les synchronisations entre ProgressionLIVE et Quickbooks Online.

Synchronisation de QBO vers ProgressionLIVE

Client

Taxes et Configurations de taxe

Produits et Offres groupées

*Seulement pour les produits

**Seulement pour les offres groupées

Synchronisation de ProgressionLIVE vers QBO

Tâche

*Contacter le support technique.

**N'est pas entièrement fonctionnel.

Fournisseur

G. Bogues connus

- Si le champ «Numéro de PO» est configuré, la tâche ne se transfère pas vers Quickbooks Online.

- Remplir le champ «Rabais» d'une item dans ProgressionLIVE empêche l'export vers QuickBooks Online.

- Si on veut qu'un produit soit taxable dans ProgressionLIVE (donc que la case à cocher 'Taxable' soit cochée), il faut que la case à cocher «Taxe comprise» de ce produit dans Quickbooks Online soit décochée. Inversement, si on veut que la case à cocher «Taxable» d'un produit dans ProgressionLIVE soit décochée, il faut que la case à cocher «Taxe comprise» soit cochée (qu'une taxe soit sélectionnée ou pas).

- Lorsqu'on enlève le shipping address dans une fiche d'un client dans QuickBooks Online, cela ne supprime pas correctement l'emplacement correspondant.