Voici des questions à se poser pour faire la configuration du pont vers Sage 50 :


  1. Quelle est la langue de votre Sage 50? Français ou anglais ?
  2. À quelles adresses courriels dois-t'on envoyer les erreurs survenus lors de transfert de factures ?
  3. On a besoin d'un compte GL par défaut dans le cas qu'un produit est créé via Progression mais qu'il n'existe pas dans Sage 50. Cela peut-être par exemple "9999-Autres produits". Ce groupe doit être créé dans votre Sage 50.
  4. Quelle date voulez-vous utiliser pour les factures créées dans Simple Comptable ? Soit :
    * La date du rendez-vous de la tâche dans Progression
    * La date du transfert vers Sage 50
    * La date à laquelle la tâche a été complétée
  5. Les clients sont synchronisés avec votre Sage 50. Les données client de base comme le nom, l'adresse, le téléphone, le télécopieur, le courriel sont toujours synchronisées mais voulez-vous les informations supplémentaires ci-dessous ? :

    * Avez-vous besoin que l'information "Expédié normalement de" soit transférée dans Progression ?

    * Avez-vous besoin que l'information de la division du client soit transférée dans Progression ?
    * Avez-vous besoin que l'information du vendeur associé au client soit transférée dans Progression ?
    * Avez-vous besoin que l'information du site web du client soit transférée dans Progression ?
    * Avez-vous besoin que l'information "Client depuis (quand)" soit transférée dans Progression ?
  6. Si le client de la facture n'existe pas dans votre Sage 50, voulez-vous que le client soit créé automatiquement?
  7. Lors de la création d'une facture, voulez-vous que les informations suivantes soient envoyées à Sage 50?
    * Expédié de
    * Projet
    * Vendeur
    * Mode de paiement
    * No de compte - dépôt
    * No de chèque
    * No DPA
    * PO
  8. Pour effectuer le transfert, vous allez sélectionner une étape de processus qu'on nomme normalement "À facturer dans Sage 50". Est-ce que cela vous va comme nom ?
  9. Suite au transfert, si celui-ci a bien fonctionné, le statut de la tâche sera modifié automatiquement. Généralement on appelle ce statut "Facturé dans Sage 50". Est-ce que cela vous va comme nom ? (Lorsqu'il y a une erreur, le statut n'est pas modifié et un courriel est envoyé.