Voici des questions à se poser pour faire la configuration du pont vers Acomba :
- Quelle est la langue de votre Acomba ? Français ou anglais ?
- Est-ce que vous voulez créer des commandes ou des factures dans Acomba ?
- Si c'est des commandes, voulez-vous créer les commandes dans Acomba ou dans Progression ?
- On a besoin d'une groupe de produit par défaut dans le cas qu'un produit est créé via Progression mais qu'il n'existe pas dans Acomba. Cela peut-être par exemple "9999-Autres produits". Ce groupe doit être créé dans votre Acomba.
- Quelle date voulez-vous utiliser pour les commandes/factures créées dans Acomba ? Soit :
* La date du rendez-vous de la tâche dans Progression
* La date du transfert vers Acomba
* La date a laquelle la tâche a été complétée
* Une date déterminée manuellement dans la tâche. - Quel vendeur doit être associé à la commande/facture ?
* Le vendeur associé au client dans Acomba
* La ressource humaine de la tâche
* Un nom déterminé manuellement dans la tâche - Quelles informations voulez-vous dans le champ référence de la facture/commande dans Acomba ?
- Quelles informations voulez-vous dans le champ description de la facture/commande dans Acomba ?
- Voulez-vous avoir le numéro de facture/commande Acomba dans la tâche Progression ?
- Les clients sont synchronisés avec votre Acomba. Les données client de base comme le nom, l'adresse, le téléphone, le télécopieur, le contact, le courriel sont toujours synchronisées mais voulez-vous les informations supplémentaires ci-dessous ? :
* Avez-vous besoin que l'information du territoire du client soit transférée dans Progression ?
* Avez-vous besoin que l'information du vendeur associé au client soit transférée dans Progression ?
* Avez-vous besoin que l'information du terme de paiement du client soit transférée dans Progression ?
* Avez-vous besoin que l'information du projet du client soit transférée dans Progression ? - Il y a une notion de client et d'emplacement dans Progression. On peut le voir comme "Facturé à" et "Livré à" ? Par défaut, les emplacements sont vides mais on peut copier vos clients dans les emplacements si vous le voulez. Est-ce qu'on copie les données des clients Acomba vers les emplacements dans Progression ?