ProgressionLIVE - Support et documentation

Table des matières

A. Prérequis

B. Comment configurer le module QuickBooks Desktop

C. Lier ProgressionLIVE à QuickBooks Web Connector.

A. Prérequis

• Avoir un compte ProgressionLIVE avec le module QuickBooks Desktop.
• Avoir QuickBooks Desktop Pro ou Premier ou Enteprise d'installé sur un ordinateur.
  • Lien pour télécharger QuickBooks Desktop : https://community.intuit.com/articles/1501893-download-quickbooks-desktop
    
• Installez QuickBooks Web Connector sur le même ordinateur avec les droits d'administrateur.
  • Lien pour télécharger QuickBooks Web Connector : https://developer.intuit.com/docs/0200_quickbooks_desktop/0100_essentials/quickbooks_web_connector

B. Comment configurer le module QuickBooks Desktop?

1. Allez dans l'onglet «Configuration».
2. Allez dans la section «Quickbooks Desktop».
3. Cochez la case «Activé».
   
   
4. Indiquez la langue de votre logiciel QuickBooks Desktop.
   * Il est conseillé de mettre l'anglais car QuickBooks Desktop n'est pas offert en français.
   
   
5. Copiez puis collez le chemin du fichier où se situe la compagnie de votre QuickBooks Desktop.
   
   
   
6. Déterminez l'intervalle de connexion minimal et maximal.
    * L'intervalle de connexion est le temps en minutes entre les connexions de ProgressionLIVE à QuickBooks Desktop.
   
   
   

7. Indiquiez l'étape (le «id») qui déclenchera la facturation.
   
   

8. Indiquez à quelle l'étape (le «id») la tâche sera progressée une fois la facturation/commande réussie dans QuickBooks Desktop.
   * Processus pour le transfert de la facture entre ProgressionLIVE et Quickbooks Desktop:

       Dans la configuration, l'étape («id») déclenchant la facturation (état «700», dans l'exemple ci-dessous) est l'état où une tâche dans ProgressionLIVE est transférée dans QuickBooks Desktop. Une fois la facturation/commande     réussie dans QuickBooks Desktop et le numéro de la facture/commande ajouté dans la tâche, l'état de la tâche de ProgressionLIVE peut être changé selon la configuration (état «750», dans l'exemple ci-dessous).
   

   

   
   

9. Choisissez le type de tâche qui sera facturable (optionnel).
   
   
   
10. Il est possible d'afficher les items non liés à un produit de QuickBooks Desktop sur les factures dont le prix est de 0$.
    *Cochez la case: «Synchroniser les items non reliés à QuickBooks dont le prix est de 0$:» si vous voulez afficher les items non reliés à un produit de QuickBooks Desktop dans les factures.
    
    
11. Choisissez les types de produits (optionnel).
    * Type de produit: les produits importés de QuickBooks Desktop dans ProgressionLIVE auront ce type de produit.
    * Type de produit Quickbooks: Les produits importés de QuickBooks Desktop dans ProgressionLIVE auront un champ dynamique avec le type de produit de QuickBooks Desktop d'inscrit.
    
    
    

12. Choisissez le type de client.
    * Les clients importés de QuickBooks Desktop dans ProgressionLIVE auront ce type de client
    

    
    

    

    
    

13. Choisissez le type de d'emplacement pour les «jobs».
    * Les «jobs» importées de QuickBooks Desktop dans ProgressionLIVE auront ce type d'emplacement.
    * Si une «job» a la même adresse qu'un emplacement d'un client, lors de la synchronisation, on change le type de l'emplacement pour le type des «jobs».

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    

14. Choisissez le type de synchronisation automatique (rapide ou complète) pour les clients, produits, sites, classes
    * Si le compte QuickBooks Desktop n'a pas de site ou de classe, laissez les champs de synchronisation vides dans ProgressionLIVE.
    * Différence entre synchronisation rapide et complète:
    • La synchronisation complète va mettre à jour tous les éléments.
    • La synchronisation rapide va mettre à jour seulement les éléments qui ont été modifiés.
      
      

15. Choisissez l'utilisateur désiré pour effectuer la synchronisation entre ProgressionLIVE et QuickBooks Desktop.

    
    
    

16. Choisissez les propriétés dynamiques pour les «Classes» et les «Sites».
    *Il est important d'avoir créé deux propriétés dynamiques de type «ENTITY» avec les noms d’entités  «Classe» et «Site».
    
    
    
    
    

17. Cliquez sur «Enregistrer».

C. Lier ProgressionLIVE à QuickBooks Web Connector.

1. Cliquez sur le bouton «Télécharger le fichier QWC».
2. Le fichier est téléchargé dans l'ordinateur.
3. Prendre en note le mot de passe à utiliser pour QuickBooks Web Connector.
   
   
   
4.  Ajoutez une application dans QuickBooks Web Connector.
   * Il est important d'avoir le logiciel QuickBooks Desktop d'ouvert avant l'ajout.
   * Utilisez le fichier téléchargé précédemment.
   
   
5. Acceptez le contrat d'autorisation.
   
   
6. Ajouter le mot de passe précédemment noté dans QuickBooks Web Connector. 
7. Sauvegardez le mot de passe.
   
   
   
8. Effectuez une première synchronisation.
   
   
   
9. Vérifiez si la synchronisation s'est bien effectuée.