Le guide suivant introduit l'utilisation de l'interface web de ProgressionLIVE avec Quickbooks Online.


Sommaire


    A. Se connecter à l'interface Web

    B. Rechercher et visualiser des factures

    C. Transférer des factures vers AcombaX

    D. Opérations avancées



A. Se connecter à l'interface Web


1. Ouvrez votre navigateur Internet (préférablement Google Chrome).

2. Allez à l'adresse Web qui vous a été fournie par votre administrateur ProgressionLIVE à l'interne.




3. Après avoir entré l'adresse Web, inscrivez les informations de connexion que votre administrateur ProgressionLIVE à l'interne vous a données,
    soit votre nom d'utilisateur (une adresse courriel) et votre mot de passe.

  • Cliquez sur «Soumettre».




B. Rechercher et visualiser des factures

1. Cliquez sur «Liste» pour afficher la liste des tâches (factures).


2. Sélectionnez un filtre dans le menu déroulant «Filtre».


Les filtres disponibles sont :

  • «Cette semaine» (par défaut) : sélectionne les tâches à l'état «Brouillon», «Brouillon - Assigné», «Facture ouverte» et «Facture complétée» de la semaine en cours avec une date de rendez-vous. 
  • «Aujourd'hui» : sélectionne les tâches à l'état «Facture ouverte» dont la date de rendez-vous est celle en cours.
  • «À planifier» : sélectionne les tâches à l'état «Brouillon» et «Brouillon - Assigné» avec ou sans date de rendez-vous.
  • «En cours» : sélectionne les tâches à l'état «Facture ouverte» avec ou sans date de rendez-vous.
  • «À traiter» : sélectionne les tâches à l'état «Facture complétée», «Facture approuvée» et «Facture transférée» (tâches qui ont été complétées sur un mobile).


3. Cliquez sur «Rechercher» pour rechercher une tâche (facture).       



Les critères disponibles sont :

  • «Employé»
  • «Rendez-vous»
  • «État»
  • «Code» (ex. : «#F000004»)
  • «Client»
  • «Emplacement» (inutile en version Beta)
  • «Type» (type de tâche)


4. Une fois le ou les critères inscrits, cliquez sur «Rechercher» (au bas de la section des critères de recherche). Le résultat de la recherche est affiché sous la section des critères de recherche. 

* Pour annuler la recherche, cliquez sur «Annuler» au bas de la section des critères de recherche ou sur «Rechercher» en haut à droite.



C. Transférer des factures (aux clients ou aux fournisseurs) vers QBO

      * Les exemples qui suivent illustrent des factures aux clients. La procédure pour les factures aux fournisseurs (facture à payer) est identique. Si le client sélectionné dans la tâche dans
        ProgressionLIVE correspond à un client ou un fournisseur dans Quickbooks Online, il se créera dans le logiciel comptable une facture ou une facture à payer.

1. Cliquez sur «Liste».

2. Cliquez sur le code d'une facture (ex.: «#F000058») pour afficher celle-ci.

3. Cliquez sur «Modifier».

        


4. Cliquez sur «Changer d'état».


5. Cliquez sur «Facture complétée».


6. Cliquez sur «Facture approuvée».



7. Cliquez sur «Enregistrer».


* La couleur et l'icône de la pastille affichée en haut de la fenêtre indiquent l'état «Facture approuvée».

* La date et l'heure du changement d'état sont affichées (en bleu) sous l'état de la tâche.




8. Comment savoir si la facture a bien été transférée dans Quickbooks Online depuis ProgressionLive?

    * Le numéro de facture affiché dans le haut de la section «Facture» de la tâche correspond au numéro de facture dans Quickbooks Online.

    * La couleur et l'icône de la pastille affichée en haut à gauche de la fenêtre indiquent l'état une fois la facture créée dans Quickbooks Online. 

       - Notez que lorsque la facture est créée dans Quickbooks Online, l'état de la tx reste le même ou change à l'état indiqué dans l'option de configuration
         «Progresser la tâche à l'étape (id) après la création réussie de la facture/commande» du module Quickbooks Online de votre compte ProgressionLIVE.

         * Ex.: id = «750» («Soumission transférée»).

           - Au besoin, rafraîchissez la page web si l'état n'a pas changé.

           - La date et l'heure du changement d'état sont affichées en bleu sous l'état de la tâche. 

    

        


E. Opérations avancées


1. Ajouter des employés

  • Cliquez sur «Employés» dans la barre de menus.
  • Cliquez sur «Ajouter».


  • Remplissez les champs obligatoires : «Nom», «Courriel», «Téléphone», «Mot de passe» et «Confirmation».
  • Vous pouvez également ajouter la signature et la photo de l'employé en téléchargeant des fichiers.
  • Cliquez sur «Enregistrer» en haut à droite.
  • La fiche de l'employé est affichée. Si vous avez joint une signature, vous pouvez la visualiser en cliquant sur.
  • Pour désactiver l'employé, cliquez sur «Désactiver».
  • Pour modifier les renseignements de la fiche de l'employé, cliquez sur «Modifier».
  • Lorsque vous cliquez à nouveau sur «Employés», l'employé (ex. : «Monsieur X») est affiché dans la liste.

* Le nombre d'utilisateurs est ajusté selon l'ajout ou la désactivation d'un employé.



2. Modifier votre profil (ex. votre mot de passe)

  • Cliquez sur votre nom d'employé à l'extrémité droite de la barre de menus.
  • Cliquez sur «Mon profil» pour l'afficher et pour pouvoir modifier les informations de votre profil d'utilisateur.


  • Pour changer votre mot de passe, inscrivez un nouveau mot de passe dans les champs «Mot de passe» et «Confirmation».
  • Cliquez sur «Enregistrer» en haut à droite.

* Le message «Votre profil a été modifié avec succès» s'affichera.



3. Consulter la liste de clients

  • Cliquez sur «Clients» dans la barre de menus.



  • Cliquez sur «Rechercher» pour effectuer une recherche dans la liste de clients.



Les critères disponibles sont :

  • «Nom»
  • «Ville»
  • «Téléphone»
  • «Adresse»
  • «Contact»
  • «Email»
  • Une fois le ou les critères inscrits, cliquez sur «Rechercher» (au bas de la section des critères de recherche). Le résultat de la recherche est affiché sous la section des critères de recherche. 

* Pour annuler la recherche, cliquez sur «Annuler» au bas de la section des critères de recherche (ou sur «Rechercher» en haut à droite).




4. Consulter la liste de produits

  • Cliquez sur «Produits» dans la barre de menus.



  • Cliquez sur «Rechercher» pour effectuer une recherche dans la liste de produits.



Les critères disponibles sont :

  • «Code de produit»
  • «Description»
  • «Nom»
  • «Type»


  • Une fois le ou les critères inscrits, cliquez sur «Rechercher». Le résultat de la recherche est affiché sous la section des critères de recherche. 

* Pour annuler la recherche, cliquez sur «Annuler» au bas de la section des critères de recherche ou sur «Rechercher» en haut à droite.