Table des matières
B. Comment configurer le module QuickBooks Desktop
C. Lier ProgressionLIVE à QuickBooks Web Connector.
A. Prérequis
- Avoir un compte ProgressionLIVE avec le module QuickBooks Desktop.
- Avoir QuickBooks Desktop Pro ou Premier ou Enteprise d'installé sur un ordinateur.
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Lien pour télécharger QuickBooks Desktop : https://community.intuit.com/articles/1501893-download-quickbooks-desktop
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Lien pour télécharger QuickBooks Desktop : https://community.intuit.com/articles/1501893-download-quickbooks-desktop
- Installez QuickBooks Web Connector sur le même ordinateur avec les droits d'administrateur.
- Lien pour télécharger QuickBooks Web Connector : https://developer.intuit.com/docs/0200_quickbooks_desktop/0100_essentials/quickbooks_web_connector
B. Comment configurer le module QuickBooks Desktop?
- Allez dans l'onglet «Configuration».
- Allez dans la section «Quickbooks Desktop».
- Cochez la case «Activé».
- Indiquez la langue de votre logiciel QuickBooks Desktop.
* Il est conseillé de mettre l'anglais car QuickBooks Desktop n'est pas offert en français. - Copiez puis collez le chemin du fichier où se situe la compagnie de votre QuickBooks Desktop.
- Déterminez l'intervalle de connexion minimal et maximal.
* L'intervalle de connexion est le temps en minutes entre les connexions de ProgressionLIVE à QuickBooks Desktop. Indiquiez l'étape (le «id») qui déclenchera la facturation.
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Indiquez à quelle l'étape (le «id») la tâche sera progressée une fois la facturation/commande réussie dans QuickBooks Desktop.
Dans la configuration, l'étape («id») déclenchant la facturation (état «700», dans l'exemple ci-dessous) est l'état où une tâche dans ProgressionLIVE est transférée dans QuickBooks Desktop. Une fois la facturation/commande réussie dans QuickBooks Desktop et le numéro de la facture/commande ajouté dans la tâche, l'état de la tâche de ProgressionLIVE peut être changé selon la configuration (état «750», dans l'exemple ci-dessous).
* Processus pour le transfert de la facture entre ProgressionLIVE et Quickbooks Desktop:
- Choisissez le type de tâche qui sera facturable (optionnel).
- Il est possible d'afficher les items non liés à un produit de QuickBooks Desktop sur les factures dont le prix est de 0$.
*Cochez la case: «Synchroniser les items non reliés à QuickBooks dont le prix est de 0$:» si vous voulez afficher les items non reliés à un produit de QuickBooks Desktop dans les factures. -
Choisissez les types de produits (optionnel).
* Type de produit: les produits importés de QuickBooks Desktop dans ProgressionLIVE auront ce type de produit.
* Type de produit Quickbooks: Les produits importés de QuickBooks Desktop dans ProgressionLIVE auront un champ dynamique avec le type de produit de QuickBooks Desktop d'inscrit.
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Choisissez le type de client.
* Les clients importés de QuickBooks Desktop dans ProgressionLIVE auront ce type de client -
Choisissez le type de d'emplacement pour les «jobs».
* Les «jobs» importées de QuickBooks Desktop dans ProgressionLIVE auront ce type d'emplacement.
* Si une «job» a la même adresse qu'un emplacement d'un client, lors de la synchronisation, on change le type de l'emplacement pour le type des «jobs». - Choisissez le type de synchronisation automatique (rapide ou complète) pour les clients, produits, sites, classes
* Si le compte QuickBooks Desktop n'a pas de site ou de classe, laissez les champs de synchronisation vides dans ProgressionLIVE.
* Différence entre synchronisation rapide et complète:- La synchronisation complète va mettre à jour tous les éléments.
- La synchronisation rapide va mettre à jour seulement les éléments qui ont été modifiés.
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Choisissez l'utilisateur désiré pour effectuer la synchronisation entre ProgressionLIVE et QuickBooks Desktop.
Choisissez les propriétés dynamiques pour les «Classes» et les «Sites».
*Il est important d'avoir créé deux propriétés dynamiques de type «ENTITY» avec les noms d’entités «Classe» et «Site».Cliquez sur «Enregistrer».
C. Lier ProgressionLIVE à QuickBooks Web Connector.
- Cliquez sur le bouton «Télécharger le fichier QWC».
- Le fichier est téléchargé dans l'ordinateur.
- Prendre en note le mot de passe à utiliser pour QuickBooks Web Connector.
- Ajoutez une application dans QuickBooks Web Connector.
* Il est important d'avoir le logiciel QuickBooks Desktop d'ouvert avant l'ajout.
* Utilisez le fichier téléchargé précédemment. - Acceptez le contrat d'autorisation.
- Ajouter le mot de passe précédemment noté dans QuickBooks Web Connector.
- Sauvegardez le mot de passe.
- Effectuez une première synchronisation.
- Vérifiez si la synchronisation s'est bien effectuée.